Mercado de Capitais

Acesso direto a estruturas sofisticadas de captação.

Desbloqueie o potencial da sua empresa acessando fundos institucionais e estruturando operações de dívida e securitização (CRI, CRA, FIDC e Debêntures) com a assessoria da IDX Capital.

Avaliar Viabilidade

Soluções em Mercado de Capitais

Estruturamos as melhores alternativas de funding para otimizar o custo de capital e alongar o perfil da dívida da sua empresa.

Securitização de Recebíveis

Antecipação de fluxos futuros e recebíveis performados ou a performar. Transformamos seus ativos em liquidez imediata acessando o mercado investidor.

FIDC CRI CRA

Dívida Corporativa

Estruturação de títulos de dívida para captação direta. Uma alternativa eficiente aos empréstimos bancários tradicionais com condições customizadas.

Debêntures Notas Comerciais

Fundos Imobiliários e FIPs

Assessoria na criação de fundos estruturados para gestão patrimonial, monetização de ativos imobiliários ou captação de Private Equity.

FII FIP

Como estruturamos a operação

01

Diagnóstico e Viabilidade

Analisamos a saúde financeira, o perfil das garantias e os recebíveis da empresa para determinar o instrumento ideal (CRI, FIDC, Debênture) e o volume potencial de captação, alinhando expectativas de taxas e prazos.

02

Modelagem Estrutural

Trabalhamos em conjunto com estruturadores legais, agências de rating e securitizadoras para desenhar o Termo de Securitização, definindo garantias, subordinação de cotas e regras de governança da operação.

03

Roadshow e Distribuição

Apresentamos a operação formatada a uma rede selecionada de investidores institucionais, fundos de investimento e family offices, conduzindo as negociações para garantir a ancoragem do book de ofertas.

04

Liquidação e Emissão

Acompanhamos todo o rito formal de registro na CVM/B3 e a assinatura dos contratos definitivos até a liquidação financeira, garantindo que o capital seja integralizado na conta da sua empresa.

Perguntas Frequentes sobre Mercado de Capitais

Esclareça as principais dúvidas sobre como funcionam as operações estruturadas e emissões de títulos corporativos.

Qual o faturamento ou porte ideal para acessar o Mercado de Capitais?

Geralmente, as operações de securitização ou emissão de dívida (CRI, CRA, FIDC, Debêntures) exigem volumes de captação a partir de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões para compensar os custos de estruturação e registro, sendo ideal para médias e grandes empresas.

Qual a diferença entre buscar crédito bancário e emitir via Mercado de Capitais?

No Mercado de Capitais, a empresa capta diretamente com investidores institucionais (fundos, family offices), garantindo prazos mais longos, carências personalizadas e taxas estruturadas conforme a tese do negócio, sem ficar refém das taxas e limites tradicionais dos bancos.

Quanto tempo leva o processo completo de uma emissão?

O ciclo completo — que engloba o diagnóstico, a modelagem jurídica e financeira, a contratação de securitizadoras/auditorias, o registro na CVM/B3 e a distribuição no mercado — costuma levar entre 60 a 120 dias, a depender da complexidade da operação.

Minha empresa precisa ter capital aberto (S.A.) para emitir títulos?

Não necessariamente. Sociedades Anônimas (S.A.) fechadas ou de capital aberto podem emitir Debêntures e acessar o mercado. No caso de Securitização (CRI, CRA e FIDC), até mesmo Empresas de Responsabilidade Limitada (Ltda.) podem estruturar a cessão de seus recebíveis.

Pronto para acessar o Mercado de Capitais?

Converse com nossos especialistas e descubra como otimizar o capital da sua empresa através de operações estruturadas e acesso a fundos de investimento.

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