VENDA SUA EMPRESA PELO PREÇO QUE ELA REALMENTE VALE VENDENDO PARA OS COMPRADORES CERTOS

Preparamos sua empresa técnica e estrategicamente para uma negociação estruturada e orientada à maximização de valor, conectando-a a compradores, fundos e investidores estratégicos.

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Venda até 2x mais rápido com nossa base exclusiva de investidores.

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Rede Exclusiva

Conectamos seu negócio a uma base seleta de fundos de Private Equity, Family Offices e grandes players estratégicos com capital disponível.

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Sigilo Inviolável

Sua operação é protegida. Conduzimos a prospecção e estruturação sob estritos Acordos de Confidencialidade (NDA), sem expor a marca no mercado.

📈

Execução Impecável

Cuidamos de tudo: do Valuation e criação dos documentos da oferta (Teaser, Info Memo), até a Due Diligence e a assinatura do contrato final.

COMO ESTRUTURAMOS A SUA VENDA

1

Diagnóstico e Valuation

Mergulhamos nos números para definir a tese de investimento e o valor justo de mercado da sua empresa.

2

Preparação de Materiais

Criamos o Teaser anônimo e o Information Memorandum detalhado para apresentar aos investidores.

3

Roadshow e Propostas

Apresentamos a oportunidade ao mercado sob NDA e recebemos as Ofertas Não Vinculantes (NBO).

4

Due Diligence e Fechamento

Apoiamos a auditoria do comprador e a negociação final do contrato de compra e venda (SPA).

Experiência que gera valor

A IDX Capital é uma boutique de M&A especializada em maximizar o retorno para fundadores e acionistas. Com um histórico comprovado de transações bem-sucedidas, combinamos expertise técnica em finanças com uma rede de contatos incomparável no mercado institucional.

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Dúvidas frequentes

O momento ideal costuma ser quando a empresa apresenta histórico consistente de crescimento, margens saudáveis e um mercado favorável. No entanto, decisões estratégicas de transição de vida pessoal também são excelentes gatilhos para buscar liquidez.
Utilizamos Acordos de Confidencialidade (NDA) rigorosos antes da liberação de qualquer dado. Além disso, as abordagens iniciais ao mercado são feitas através de um "Teaser cego", um documento que destaca os atrativos financeiros sem revelar o nome ou a marca da sua empresa.
Realizamos um Valuation criterioso utilizando metodologias consagradas pelo mercado institucional, como o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e análise de Múltiplos transacionais do seu setor, garantindo uma defesa técnica do seu preço de venda.
Um processo estruturado de M&A geralmente leva de 6 a 12 meses. O prazo varia de acordo com a complexidade do negócio, o nível de organização prévia dos documentos (Diligência) e a dinâmica de negociação com os fundos ou compradores.
Não. Estruturamos operações flexíveis, que podem envolver a venda total (Cash-out), a venda do controle majoritário, ou até mesmo a venda de uma participação minoritária para captação de recursos e aceleração do crescimento junto a um fundo de investimento (Cash-in).

Análise Solicitada!

Agradecemos a confiança. Seus dados foram enviados com total segurança e sigilo. Nossa equipe entrará em contato em breve.